Devis B2B et processus ERP avec l’AI

« Pouvez-vous chiffrer cette liste ? » et « Où est ma facture ? » demandent plus qu’un paragraphe utile. Il faut les bonnes données, l’accès au bon système et un processus qui aboutit à un résultat exploitable.

Flyweight relie les conversations à des processus configurés. Vos règles déterminent les informations à recueillir, le système à appeler, les validations et les relais humains. Ces processus sont définis selon les API et autorisations disponibles dans vos outils.

Préparer un devis à partir de la liste du client

Un acheteur B2B peut fournir une liste de produits et quantités dans la conversation. Le processus peut transformer cette demande en dossier structuré :

1. Recueillir la demande. Références produit, quantités, usage et coordonnées.
2. Faire correspondre le catalogue. Identifier produits et variantes dans le Knowledge Graph. Questionner les éléments ambigus ou manquants.
3. Appliquer les règles commerciales. Récupérer les données de compte ou tarifs autorisés dans les systèmes connectés, si disponibles.
4. Préparer l’offre. Créer un brouillon via votre processus configuré, en explicitant les questions non résolues.
5. Obtenir la validation. Adresser le dossier ou brouillon aux commerciaux avant envoi si votre politique l’exige.

Les formats d’entrée et de sortie dépendent de la mise en œuvre. Un produit listé ne doit pas être remplacé par une alternative sans les contrôles et validations requis par votre entreprise.

Récupérer une facture dans l’ERP

Une demande de facture est un processus de support concret :

L’ERP reste la source du document. Le processus nécessite une connexion autorisée et des règles déterminant qui peut recevoir quelle facture. Si la vérification échoue ou que le document est indisponible, l’AI recueille les détails utiles et transmet la demande.

Votre processus, relié à vos outils existants

Shopify est le point de départ natif de Flyweight. Les processus spécifiques peuvent utiliser Shopify Flow et les API disponibles pour se connecter à un ERP, CRM ou autre système métier.

Pendant la démo, nous définissons déclencheur, entrées requises, accès, actions autorisées et points de validation. Nous prévoyons aussi les cas où un système est indisponible, un article introuvable ou la demande modifiée.

Il s’agit d’une solution configurée. Cela ne promet pas un connecteur prêt à l’emploi pour chaque ERP ou outil de devis.

Confiez les conversations importantes à votre équipe commerciale

Pour une grosse machine, une commande négociée ou un projet technique, un dossier clair peut être le bon résultat. Utilisez les relais commerciaux intelligents pour transmettre besoins, liste de produits et conversation sans faire tout répéter au client.

Découvrez AI Process Automation pour l’approche globale et le choix produit guidé pour les questions établissant la bonne spécification.

Questions fréquentes

L’AI peut-elle envoyer automatiquement un devis engageant ?

Seulement si l’intégration et vos règles métier autorisent cette action. Un premier processus raisonnable prépare un brouillon pour votre équipe. Tarifs, remises, conditions et validation finale restent contrôlés par votre processus configuré.

Quels ERP pouvez-vous connecter ?

Nous examinons les API, le modèle d’accès et les actions requises de votre ERP lors du cadrage. Les interfaces et permissions disponibles déterminent l’intégration ; une connexion précise doit être confirmée avant de planifier le déploiement.

Comment les documents clients sont-ils protégés ?

Le processus vérifie le client, la commande et les autorisations avant de récupérer ou partager un document. Vous définissez le canal de remise, les accès aux données et le parcours d’escalade pendant la mise en œuvre.

Apportez votre processus à la démo

Montrez-nous la demande que votre équipe traite manuellement aujourd’hui. Réservez une démo, et nous définirons ensemble étapes, systèmes et validations.