Propostas B2B e processos ERP com AI

«Podem enviar uma proposta para esta lista?» e «Onde está a minha fatura?» precisam de mais do que um parágrafo útil. Exigem dados corretos, acesso ao sistema certo e um processo com resultado prático.

O Flyweight liga conversas a processos configurados. As vossas regras determinam o que recolher, que sistema consultar, o que aprovar e quando intervém uma pessoa. O âmbito depende das API e permissões disponíveis.

Preparar uma proposta a partir da lista do cliente

Um comprador B2B pode fornecer produtos e quantidades na conversa. O processo pode transformar o pedido num resumo estruturado:

1. Captar o pedido. Recolher referências, quantidades, utilização e contacto.
2. Associar o catálogo. Identificar produtos e variantes no Knowledge Graph. Perguntar por itens ambíguos ou em falta.
3. Aplicar regras comerciais. Obter informação autorizada de conta ou preços nos sistemas ligados, se disponível.
4. Preparar a proposta. Criar um rascunho pelo processo configurado, explicitando dúvidas pendentes.
5. Obter aprovação. Encaminhar resumo ou rascunho para vendas antes do envio, quando a política exige revisão.

Os formatos de entrada e a proposta final dependem da implementação. Um produto listado não deve ser substituído sem as verificações e aprovações exigidas pelo vosso negócio.

Obter uma fatura no ERP

Um pedido de fatura é um processo de suporte concreto:

O ERP continua a ser a fonte do documento. São necessárias uma ligação autorizada e regras sobre quem pode receber cada fatura. Se a verificação falhar ou o documento faltar, a AI recolhe os detalhes relevantes e encaminha o pedido.

O vosso processo, ligado às ferramentas existentes

Shopify é o ponto de partida nativo do Flyweight. Processos personalizados podem usar Shopify Flow e API disponíveis para ligar ERP, CRM ou outros sistemas.

Na demo definimos o desencadeador, entradas, acessos, ações e aprovações. Também prevemos indisponibilidade de sistemas, artigos sem correspondência e alterações do pedido pelo cliente.

É uma solução configurada. Não promete um conector pronto para cada ERP ou ferramenta de propostas.

Mantenham as conversas valiosas com vendas

Para uma máquina grande, uma encomenda negociada ou um projeto técnico, um resumo claro pode ser o resultado certo. Usem passagens inteligentes para vendas para transferir requisitos, lista e conversa sem obrigar o cliente a repetir tudo.

Explorem AI Process Automation para a abordagem geral e decisões de produto guiadas para as perguntas que definem a especificação.

Perguntas frequentes

A AI pode enviar automaticamente uma proposta vinculativa?

Apenas se a integração e as vossas regras autorizarem a ação. Um início sensato prepara um rascunho para a equipa. Preços, descontos, condições e aprovação final continuam controlados pelo processo configurado.

Que ERP podem ligar?

Revemos API, modelo de acesso e ações necessárias no planeamento. Interfaces e permissões determinam a integração; confirmem uma ligação ERP específica antes de planear o lançamento.

Como são protegidos os documentos dos clientes?

O processo verifica cliente, encomenda e autorização antes de obter ou partilhar documentos. Definem canal de entrega, acesso a dados e encaminhamento durante a implementação.

Tragam o vosso processo para a demo

Mostrem-nos o pedido que a equipa trata manualmente hoje. Marquem uma demo e planearemos juntos passos, sistemas e aprovações.