B2B-offertes en ERP-workflows met AI

“Kunnen jullie een offerte voor deze lijst sturen?” en “Waar is mijn factuur?” vragen meer dan een behulpzame alinea. Ze vereisen de juiste data, systeemtoegang en een proces dat een bruikbaar resultaat oplevert.

Flyweight verbindt gesprekken met ingerichte workflows. Uw regels bepalen welke informatie nodig is, welk systeem wordt aangeroepen, wat goedkeuring vereist en wanneer iemand overneemt. De beschikbare API’s en rechten in uw systemen bepalen de mogelijkheden.

Een offerte voorbereiden vanuit de productlijst van de klant

Een B2B-koper kan producten en aantallen in het gesprek aanleveren. De workflow kan daarvan een gestructureerd offerteoverzicht maken:

1. Leg de aanvraag vast. Verzamel productreferenties, aantallen, toepassing en contactgegevens.
2. Match de catalogus. Koppel producten en varianten aan uw Knowledge Graph. Vraag onduidelijke of ontbrekende items na.
3. Pas commerciële regels toe. Haal toegestane account- of prijsinformatie op uit gekoppelde systemen als die beschikbaar is.
4. Bereid de aanbieding voor. Maak via uw ingerichte proces een concept en benoem openstaande vragen.
5. Vraag goedkeuring. Stuur het overzicht of concept vóór verzending naar verkoop wanneer uw beleid dat vereist.

Invoerformaten en offerte-uitvoer hangen af van de implementatie. Vervang een vermeld product niet door een alternatief zonder de vereiste controles en goedkeuringen.

Een factuur ophalen uit het ERP

Een factuurvraag is een concrete supportworkflow:

Het ERP blijft de documentbron. De workflow vereist een geautoriseerde verbinding en regels over welke klant welke factuur mag krijgen. Mislukt verificatie of ontbreekt het document, dan verzamelt de AI relevante details en escaleert de aanvraag.

Uw proces, verbonden met bestaande systemen

Shopify is het native startpunt van Flyweight. Eigen workflows kunnen Shopify Flow en beschikbare API’s gebruiken om ERP, CRM of andere bedrijfssystemen te koppelen.

Tijdens de demo bepalen we trigger, invoer, toegang, toegestane acties en goedkeuringspunten. Ook leggen we vast wat er gebeurt als een systeem uitvalt, een item niet kan worden gekoppeld of de klant de aanvraag wijzigt.

Dit is een ingerichte oplossing. Het is geen belofte dat ieder ERP of offertesoftwarepakket een kant-en-klare connector heeft.

Houd waardevolle gesprekken bij uw verkoopteam

Bij een grote machine, onderhandelde order of technisch project kan een duidelijk overzicht het juiste resultaat zijn. Gebruik slimme verkoopoverdrachten om eisen, productlijst en gesprek door te geven zonder de klant opnieuw te laten beginnen.

Ontdek AI Process Automation voor de brede aanpak en begeleide productkeuzes voor vragen die de juiste specificatie bepalen.

Veelgestelde vragen

Kan de AI automatisch een bindende offerte versturen?

Alleen wanneer de integratie en uw bedrijfsregels dat toestaan. Een logische eerste workflow maakt een concept voor uw team. Prijzen, kortingen, voorwaarden en definitieve goedkeuring blijven onder controle van uw ingerichte proces.

Welke ERP-systemen kunnen jullie koppelen?

We bekijken API’s, toegangsmodel en benodigde acties tijdens de planning. Beschikbare interfaces en rechten bepalen de integratie; bevestig een specifieke ERP-koppeling vóór het plannen van de uitrol.

Hoe worden klantdocumenten beschermd?

De workflow verifieert klant en bestelling en controleert bevoegdheden voordat een document wordt opgehaald of gedeeld. U bepaalt afleveringskanaal, datatoegang en escalatiepad tijdens de implementatie.

Neem uw proces mee naar de demo

Laat de aanvraag zien die uw team nu handmatig afhandelt. Boek een demo, dan brengen we stappen, systemen en goedkeuringen samen in kaart.