Preventivi B2B e processi ERP con AI

Trasformate elenchi di prodotti in preventivi preparati e richieste di fattura in attività concluse, con i vostri sistemi e regole di approvazione.

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«Potete inviare un’offerta per questo elenco?» e «Dov’è la mia fattura?» richiedono più di un paragrafo utile. Servono dati corretti, accesso al sistema giusto e un processo con un esito concreto.

Flyweight collega conversazioni a processi configurati. Le vostre regole determinano dati da raccogliere, sistema da chiamare, approvazioni e interventi umani. La configurazione dipende dalle API e autorizzazioni disponibili.

Preparate un preventivo dall’elenco del cliente

Un acquirente B2B può fornire prodotti e quantità nella conversazione. Il processo può trasformarli in un riepilogo strutturato:

Raccogliere la richiesta. Riferimenti, quantità, utilizzo e contatti.
Abbinare il catalogo. Identificare prodotti e varianti nel Knowledge Graph. Chiedere degli articoli ambigui o mancanti.
Applicare le regole commerciali. Recuperare dati account o prezzi consentiti dai sistemi collegati, se disponibili.
Preparare l’offerta. Creare una bozza nel processo configurato, esplicitando le domande aperte.
Ottenere l’approvazione. Inviare riepilogo o bozza alle vendite prima dell’invio se la vostra politica lo richiede.

Formati in ingresso e risultato del preventivo dipendono dall’implementazione. Un prodotto elencato non va sostituito senza i controlli e le approvazioni richiesti.

Recuperare una fattura dall’ERP

Una richiesta di fattura è un processo di supporto concreto:

Richiesta cliente → verificare identità e ordine → controllare l’accesso → recuperare la fattura dall’ERP collegato → fornirla tramite il canale approvato.

L’ERP resta la fonte del documento. Servono una connessione autorizzata e regole su chi può ricevere quale fattura. Se la verifica fallisce o il documento manca, l’AI raccoglie i dettagli utili e inoltra la richiesta.

Il vostro processo, collegato agli strumenti esistenti

Shopify è il punto di partenza nativo di Flyweight. Processi personalizzati possono usare Shopify Flow e API disponibili per collegare ERP, CRM o altri sistemi.

Nella demo definiamo attivazione, input, accessi, azioni consentite e approvazioni. Prevediamo anche sistemi indisponibili, articoli senza corrispondenza e modifiche della richiesta.

È una soluzione configurata. Non promette un connettore pronto per ogni ERP o strumento di preventivazione.

Affidate le conversazioni importanti alle vendite

Per una grande macchina, un ordine negoziato o un progetto tecnico, un riepilogo chiaro può essere l’esito giusto. Usate passaggi intelligenti alle vendite per trasferire esigenze, elenco e conversazione senza far ricominciare il cliente.

Esplorate AI Process Automation per l’approccio generale e le scelte guidate per le domande che definiscono la specifica corretta.

Domande frequenti

L’AI può inviare automaticamente un preventivo vincolante?

Solo se l’integrazione e le vostre regole autorizzano l’azione. Un avvio sensato prepara una bozza per il team. Prezzi, sconti, condizioni e approvazione finale restano controllati dal processo configurato.

Quali ERP potete collegare?

Esaminiamo API, modello di accesso e azioni necessarie durante la pianificazione. Interfacce e permessi determinano l’integrazione; confermate un collegamento specifico prima di pianificare il rilascio.

Come proteggete i documenti dei clienti?

Il processo verifica cliente, ordine e autorizzazione prima di recuperare o condividere documenti. Definite canale di consegna, accessi ai dati ed escalation durante l’implementazione.