Presupuestos B2B y procesos ERP con AI

Convertid listas de productos en presupuestos preparados y solicitudes de factura en tareas completadas, con vuestros sistemas y reglas de aprobación.

b2b workflows automation erp customer-support

«¿Podéis enviarme una oferta para esta lista?» y «¿Dónde está mi factura?» necesitan más que un párrafo útil. Requieren datos adecuados, acceso al sistema correcto y un proceso con un resultado práctico.

Flyweight conecta conversaciones con procesos configurados. Vuestras reglas determinan qué recoger, qué sistema consultar, qué aprobar y cuándo debe intervenir una persona. Se diseñan según las API y permisos disponibles en vuestras herramientas.

Preparar un presupuesto desde la lista del cliente

Un comprador B2B puede aportar productos y cantidades en la conversación. El proceso puede convertirlo en un resumen estructurado:

Recoger la solicitud. Referencias, cantidades, uso y contacto.
Relacionar el catálogo. Resolver productos y variantes en el Knowledge Graph. Preguntar por elementos ambiguos o ausentes.
Aplicar reglas comerciales. Recuperar información autorizada de cuenta o precios de sistemas conectados, si existe.
Preparar la oferta. Crear un borrador mediante vuestro proceso y hacer explícitas las preguntas pendientes.
Obtener aprobación. Enviar el resumen o borrador a ventas antes de entregarlo si vuestra política exige revisión.

Los formatos de entrada y la salida del presupuesto dependen de la implementación. No debe sustituirse un producto listado sin las comprobaciones y aprobaciones que exige vuestro negocio.

Recuperar una factura del ERP

Una solicitud de factura es un proceso de soporte concreto:

Solicitud del cliente → verificar identidad y pedido → comprobar acceso → recuperar la factura del ERP conectado → entregarla por el canal aprobado.

El ERP sigue siendo la fuente del documento. Hace falta una conexión autorizada y reglas sobre quién puede recibir cada factura. Si falla la verificación o falta el documento, la AI recoge los detalles pertinentes y deriva la solicitud.

Vuestro proceso, conectado a las herramientas actuales

Shopify es el punto de partida nativo de Flyweight. Los procesos personalizados pueden usar Shopify Flow y API disponibles para conectar un ERP, CRM u otro sistema de negocio.

En la demo definimos desencadenante, entradas, accesos, acciones permitidas y aprobaciones. También qué ocurre si un sistema no responde, un artículo no coincide o el cliente modifica la solicitud.

Es una solución configurada. No promete un conector listo para cada ERP o herramienta de presupuestos.

Mantened las conversaciones valiosas con ventas

Para una máquina grande, un pedido negociado o un proyecto técnico, un resumen claro puede ser el resultado adecuado. Usad traspasos inteligentes a ventas para transferir requisitos, lista y conversación sin que el cliente empiece otra vez.

Explorad AI Process Automation para el enfoque general y decisiones de producto guiadas para las preguntas que concretan la especificación correcta.

Preguntas frecuentes

¿Puede la AI enviar automáticamente un presupuesto vinculante?

Solo si la integración y vuestras reglas lo autorizan. Un inicio razonable es preparar un borrador para el equipo. Precios, descuentos, condiciones y aprobación final siguen controlados por vuestro proceso configurado.

¿Qué ERP podéis conectar?

Revisamos API, modelo de acceso y acciones necesarias al definir el proyecto. Interfaces y permisos determinan la integración; confirmad una conexión ERP concreta antes de planificar el despliegue.

¿Cómo se protegen los documentos del cliente?

El proceso verifica cliente, pedido y autorización antes de recuperar o compartir un documento. Definís canal de entrega, acceso a datos y derivación durante la implementación.