B2B-Angebote und ERP-Workflows mit AI

„Könnt Ihr ein Angebot für diese Liste schicken?“ und „Wo ist meine Rechnung?“ brauchen mehr als einen hilfreichen Absatz. Sie benötigen die richtigen Daten, Zugriff auf das passende System und einen Prozess, der zu einem brauchbaren Ergebnis führt.

Flyweight verbindet Gespräche mit konfigurierten Workflows. Eure Regeln bestimmen, welche Angaben erfasst, welche Systeme aufgerufen, welche Freigaben eingeholt und wann Menschen eingebunden werden. Grundlage sind die APIs und Berechtigungen, die in Eurer Systemlandschaft verfügbar sind.

Ein Angebot aus der Produktliste des Kunden vorbereiten

Ein B2B-Käufer kann Produkte und Mengen im Gespräch nennen. Der Workflow kann diese Anfrage in strukturierte Angebotsunterlagen überführen:

1. Anfrage erfassen. Produktreferenzen, Mengen, Einsatzzweck und Kontaktdaten sammeln.
2. Katalog abgleichen. Produkte und Varianten im Knowledge Graph zuordnen. Unklare oder fehlende Artikel erfragen.
3. Kaufmännische Regeln anwenden. Erlaubte Konto- oder Preisinformationen aus angebundenen Systemen abrufen, sofern verfügbar.
4. Angebot vorbereiten. Über Euren konfigurierten Prozess einen Entwurf erstellen und offene Fragen kenntlich machen.
5. Freigabe einholen. Unterlagen oder Entwurf vor dem Versand an den Vertrieb leiten, wenn Eure Richtlinie eine Prüfung vorsieht.

Die konkreten Eingabeformate und Angebotsausgaben hängen von der Umsetzung ab. Ein gelistetes Produkt darf nicht ohne die von Euch geforderten Prüfungen und Freigaben durch eine Alternative ersetzt werden.

Eine Rechnung aus dem ERP abrufen

Eine Rechnungsanfrage ist ein konkreter Supportworkflow:

Das ERP bleibt die Quelle des Dokuments. Der Workflow braucht eine autorisierte Verbindung und Regeln, welcher Kunde welche Rechnung erhalten darf. Schlägt die Verifizierung fehl oder ist das Dokument nicht verfügbar, erfasst die AI relevante Angaben und eskaliert die Anfrage.

Euer Prozess, verbunden mit Euren bestehenden Systemen

Shopify ist der native Ausgangspunkt von Flyweight. Individuelle Workflows können Shopify Flow und verfügbare APIs nutzen, um ERP, CRM oder andere Geschäftssysteme anzubinden.

In der Demo planen wir Auslöser, erforderliche Eingaben, Systemzugriffe, erlaubte Aktionen und Freigabepunkte. Außerdem legen wir fest, was passiert, wenn ein System ausfällt, ein Artikel nicht zugeordnet werden kann oder der Kunde seine Anfrage ändert.

Dies ist eine konfigurierte Lösung. Es ist keine Zusage, dass für jedes ERP oder Angebotstool ein fertiger Konnektor existiert.

Wertvolle Gespräche an Euren Vertrieb übergeben

Bei einer großen Maschine, einer verhandelten Bestellung oder einem technischen Projekt kann eine klare Zusammenfassung das richtige Ergebnis sein. Nutzt intelligente Vertriebsübergaben, um Anforderungen, Produktliste und Gespräch weiterzugeben, ohne Kunden von vorne beginnen zu lassen.

Entdeckt AI Process Automation für den übergreifenden Ansatz und geführte Produktentscheidungen für die Fragen, die die passende Spezifikation klären.

Häufige Fragen

Kann die AI automatisch ein verbindliches Angebot versenden?

Nur wenn die Integration und Eure Geschäftsregeln diese Aktion erlauben. Ein sinnvoller Einstieg ist ein Entwurf zur Prüfung durch Euer Team. Preise, Rabatte, Bedingungen und endgültige Freigaben bleiben durch Euren konfigurierten Prozess kontrolliert.

Welche ERP-Systeme könnt Ihr anbinden?

Wir prüfen bei der Planung APIs, Zugriffsmodell und benötigte Aktionen Eures ERP. Verfügbare Schnittstellen und Berechtigungen bestimmen die Integration; eine konkrete ERP-Anbindung sollte vor der Einführungsplanung bestätigt werden.

Wie werden Kundendokumente geschützt?

Der Workflow verifiziert Kunden und Bestellung und prüft die Berechtigung, bevor ein Dokument abgerufen oder geteilt wird. Zustellkanal, Datenzugriff und Eskalationsweg definiert Ihr bei der Umsetzung.

Bringt Euren Prozess zur Demo mit

Zeigt uns die Anfrage, die Euer Team heute manuell bearbeitet. Bucht eine Demo, und wir planen Schritte, Systeme und Freigaben gemeinsam.