B2B-tilbud og ERP-arbeidsflyter med AI

«Kan dere sende tilbud på listen?» og «Hvor er fakturaen min?» trenger mer enn et nyttig avsnitt. De krever riktige data, systemtilgang og en prosess som gir et brukbart resultat.

Flyweight kobler samtaler til konfigurerte arbeidsflyter. Reglene deres bestemmer informasjon, systemkall, godkjenning og når en person overtar. Mulighetene avgrenses av tilgjengelige API-er og tillatelser.

Forbered tilbud fra kundens produktliste

En B2B-kjøper kan oppgi produkter og antall i samtalen. Arbeidsflyten kan gjøre dette til et strukturert tilbudsgrunnlag:

1. Samle forespørselen. Referanser, antall, bruk og kontaktinformasjon.
2. Match katalogen. Finn produkter og varianter i Knowledge Graph. Spør om uklare eller manglende varer.
3. Bruk kommersielle regler. Hent tillatt konto- eller prisinformasjon fra tilkoblede systemer når tilgjengelig.
4. Forbered tilbudet. Lag et utkast i den konfigurerte prosessen og gjør åpne spørsmål tydelige.
5. Få godkjenning. Send grunnlag eller utkast til salg før utsending når retningslinjene krever det.

Inndataformat og tilbudsresultat avhenger av gjennomføringen. En oppført vare skal ikke erstattes uten kontrollene og godkjenningene virksomheten krever.

Hent en faktura fra ERP

En fakturaforespørsel er en konkret supportarbeidsflyt:

ERP er fortsatt dokumentkilden. Arbeidsflyten trenger autorisert tilkobling og regler for hvem som kan få hvilken faktura. Hvis bekreftelsen feiler eller dokumentet mangler, samler AI-en detaljer og eskalerer.

Prosessen deres, koblet til eksisterende verktøy

Shopify er Flyweights innebygde utgangspunkt. Egne arbeidsflyter kan bruke Shopify Flow og API-er til ERP, CRM eller andre systemer.

I demoen kartlegger vi utløser, nødvendige inndata, tilgang, tillatte handlinger og godkjenninger. Vi planlegger også for utilgjengelige systemer, varer uten match og endrede ønsker.

Dette er en konfigurert løsning, ikke et løfte om ferdig kobling til ethvert ERP- eller tilbudsverktøy.

La salgsteamet ta de verdifulle samtalene

For en stor maskin, forhandlet ordre eller teknisk prosjekt kan et klart sammendrag være riktig resultat. Bruk smarte salgsoverleveringer til å overføre krav, liste og samtale uten at kunden begynner på nytt.

Utforsk AI Process Automation for helheten og veiledede produktvalg for spørsmål som fastslår spesifikasjonen.

Vanlige spørsmål

Kan AI-en sende bindende tilbud automatisk?

Bare hvis integrasjonen og reglene deres tillater handlingen. En fornuftig start er et utkast til teamet. Priser, rabatter, vilkår og endelig godkjenning styres av den konfigurerte prosessen.

Hvilke ERP-systemer kan dere koble til?

Vi vurderer API-er, tilgangsmodell og nødvendige handlinger under planleggingen. Grensesnitt og tillatelser avgjør integrasjonen; bekreft den konkrete koblingen før utrulling planlegges.

Hvordan beskyttes kundedokumenter?

Arbeidsflyten bekrefter kunde, ordre og tilgang før et dokument hentes eller deles. Dere definerer leveringskanal, datatilgang og eskalering under implementeringen.

Ta prosessen med til demoen

Vis forespørselen teamet håndterer manuelt i dag. Bestill en demo, så kartlegger vi steg, systemer og godkjenninger sammen.