B2B-offerter och ERP-arbetsflöden med AI

Gör produktlistor till offertunderlag och fakturafrågor till utförda uppgifter, med era system och godkännanderegler.

b2b workflows automation erp customer-support

”Kan ni skicka en offert på listan?” och ”Var är min faktura?” kräver mer än ett hjälpsamt stycke. Det behövs rätt data, systemåtkomst och en process med användbart resultat.

Flyweight kopplar samtal till konfigurerade arbetsflöden. Era regler bestämmer information, systemanrop, godkännanden och mänskliga övertaganden. Omfattningen beror på tillgängliga API:er och behörigheter.

Förbered offert från kundens produktlista

En B2B-köpare kan lämna produkter och antal i samtalet. Flödet kan göra det till ett strukturerat offertunderlag:

Fånga förfrågan. Referenser, antal, användning och kontaktuppgifter.
Matcha katalogen. Identifiera produkter och varianter i Knowledge Graph. Fråga om oklara eller saknade artiklar.
Tillämpa affärsregler. Hämta tillåtna konto- eller prisuppgifter från anslutna system när de finns.
Förbered offerten. Skapa ett utkast i den konfigurerade processen och tydliggör öppna frågor.
Få godkännande. Skicka underlag eller utkast till sälj före utskick när policyn kräver det.

Indataformat och offertresultat beror på genomförandet. Ersätt inte en listad produkt utan företagets nödvändiga kontroller och godkännanden.

Hämta en faktura från ERP

En fakturaförfrågan är ett konkret supportflöde:

Kundförfrågan → verifiera identitet och order → kontrollera åtkomst → hämta faktura från anslutet ERP → leverera via godkänd kanal.

ERP är fortfarande dokumentets källa. Flödet kräver auktoriserad anslutning och regler för vem som får vilken faktura. Om verifieringen misslyckas eller dokumentet saknas samlar AI:n detaljer och eskalerar.

Er process, kopplad till befintliga verktyg

Shopify är Flyweights inbyggda utgångspunkt. Egna arbetsflöden kan använda Shopify Flow och API:er för ERP, CRM och andra system.

I demon definierar vi utlösare, indata, åtkomst, tillåtna åtgärder och godkännanden. Vi planerar också för otillgängliga system, artiklar utan matchning och ändrade önskemål.

Detta är en konfigurerad lösning, inget löfte om en färdig koppling till varje ERP- eller offertverktyg.

Behåll värdefulla samtal hos säljteamet

För en stor maskin, förhandlad order eller tekniskt projekt kan ett tydligt underlag vara rätt resultat. Använd smarta säljöverlämningar för krav, lista och samtal utan att kunden börjar om.

Utforska AI Process Automation för helheten och vägledda produktval för frågorna som fastställer specifikationen.

Vanliga frågor

Kan AI:n skicka bindande offerter automatiskt?

Bara om integrationen och era regler tillåter åtgärden. En rimlig start är ett utkast för teamet. Priser, rabatter, villkor och slutligt godkännande styrs av er konfigurerade process.

Vilka ERP-system kan ni ansluta?

Vi granskar API:er, åtkomstmodell och åtgärder i planeringen. Gränssnitt och behörigheter avgör integrationen; bekräfta den konkreta anslutningen före utrullningsplanen.

Hur skyddas kunddokument?

Flödet verifierar kund, order och behörighet innan dokument hämtas eller delas. Ni definierar leveranskanal, dataåtkomst och eskalering vid implementationen.