AI ile B2B Teklifleri ve ERP İş Akışları

Ürün listelerini teklif taslaklarına, fatura taleplerini tamamlanan işlere dönüştürün; kendi sistemleriniz ve onay kurallarınızla.

b2b workflows automation erp customer-support

“Bu liste için teklif gönderir misiniz?” ve “Faturam nerede?” yararlı bir paragraftan fazlasını gerektirir. Doğru veri, doğru sistem erişimi ve somut sonuç veren süreç gerekir.

Flyweight görüşmeleri yapılandırılmış akışlara bağlar. Toplanacak bilgi, çağrılacak sistem, onay ve insan devri kurallarınızla belirlenir. Kapsam mevcut API ve izinlere bağlıdır.

Müşteri listesinden teklif hazırlayın

B2B alıcısı görüşmede ürün ve miktar verebilir. Akış bunu yapılandırılmış teklif özetine çevirebilir:

Talebi alın. Referansları, miktarları, kullanımı ve iletişimi toplayın.
Kataloğu eşleştirin. Knowledge Graph’ta ürün ve varyantları çözümleyin. Belirsiz veya eksik kalemleri sorun.
Ticari kuralları uygulayın. Varsa bağlı sistemlerden izin verilen hesap veya fiyat bilgilerini alın.
Teklifi hazırlayın. Yapılandırılmış süreçte taslak oluşturup açık soruları belirtin.
Onay alın. Politikanız gerektiriyorsa gönderimden önce özeti veya taslağı satışa yönlendirin.

Girdi biçimleri ve teklif çıktısı uygulamaya bağlıdır. Listedeki ürün, işletmenizin kontrolleri ve onayları olmadan alternatifle değiştirilmemelidir.

ERP’den fatura getirin

Fatura talebi somut bir destek akışıdır:

Müşteri talebi → kimlik ve siparişi doğrula → erişimi kontrol et → bağlı ERP’den faturayı al → onaylı kanaldan sun.

Belgenin kaynağı ERP olarak kalır. Yetkili bağlantı ve hangi müşterinin hangi faturayı alabileceğini belirleyen kurallar gerekir. Doğrulama başarısızsa veya belge yoksa AI ayrıntıları toplar ve talebi üst desteğe aktarır.

Süreciniz mevcut araçlarınıza bağlı

Shopify, Flyweight’in doğal başlangıç noktasıdır. Özel akışlar Shopify Flow ve mevcut API’lerle ERP, CRM veya diğer sistemlere bağlanabilir.

Demoda tetikleyici, girdiler, erişimler, izinli işlemler ve onayları belirleriz. Sistem kesintisi, eşleşmeyen ürün veya değişen talepler için de yol çizeriz.

Bu yapılandırılmış bir çözümdür. Her ERP veya teklif aracı için hazır bağlantı olduğu vaadi değildir.

Değerli görüşmeleri satış ekibinize bırakın

Büyük makine, pazarlıklı sipariş veya teknik projede net bir özet doğru sonuç olabilir. Akıllı satış devirleriyle ihtiyaçları, listeyi ve görüşmeyi müşteri baştan anlatmadan aktarın.

Genel yaklaşım için AI Process Automation, doğru özellikleri belirleyen sorular için rehberli ürün kararlarını keşfedin.

Sık sorulan sorular

AI otomatik bağlayıcı teklif gönderebilir mi?

Yalnızca entegrasyon ve iş kurallarınız izin veriyorsa. Mantıklı başlangıç, ekibe taslak hazırlamaktır. Fiyat, indirim, koşullar ve son onay yapılandırılmış sürecin kontrolünde kalır.

Hangi ERP sistemlerini bağlayabilirsiniz?

Planlamada API’leri, erişim modelini ve gerekli işlemleri inceleriz. Arayüzler ve izinler entegrasyonu belirler; yayına geçiş planından önce özel bağlantıyı doğrulayın.

Müşteri belgeleri nasıl korunur?

Akış, belgeyi almadan veya paylaşmadan önce müşteri, sipariş ve yetkiyi doğrular. Teslim kanalını, veri erişimini ve yönlendirmeyi uygulama sırasında belirlersiniz.