Oferty B2B i procesy ERP z AI

„Wyślecie ofertę na tę listę?” i „Gdzie jest faktura?” wymagają więcej niż pomocnego akapitu. Potrzebne są właściwe dane, dostęp do systemu i proces dający użyteczny rezultat.

Flyweight łączy rozmowy ze skonfigurowanymi procesami. Wasze reguły określają dane do zebrania, wywoływany system, zatwierdzenia i moment udziału człowieka. Zakres zależy od dostępnych API i uprawnień.

Przygotujcie ofertę z listy klienta

Kupujący B2B może podać produkty i ilości w rozmowie. Proces może zamienić je w uporządkowane podsumowanie:

1. Zebrać prośbę. Referencje, ilości, zastosowanie i kontakt.
2. Dopasować katalog. Ustalić produkty i warianty w Knowledge Graph. Dopytać o niejasne lub brakujące pozycje.
3. Zastosować reguły handlowe. Pobrać dozwolone dane konta lub cen z połączonych systemów, jeśli są dostępne.
4. Przygotować ofertę. Utworzyć szkic w ustalonym procesie, zaznaczając otwarte pytania.
5. Uzyskać zatwierdzenie. Przed wysyłką przekazać projekt sprzedaży, jeśli wymaga tego polityka.

Formaty wejścia i gotowej oferty zależą od wdrożenia. Produktu z listy nie należy zastępować bez wymaganych kontroli i zgód.

Pobieranie faktury z ERP

Prośba o fakturę to konkretny proces wsparcia:

ERP pozostaje źródłem dokumentu. Proces wymaga autoryzowanego połączenia i zasad, kto otrzymuje którą fakturę. Jeśli weryfikacja zawiedzie lub dokumentu brak, AI zbiera szczegóły i eskaluje prośbę.

Wasz proces połączony z obecnymi narzędziami

Shopify to natywny punkt wyjścia Flyweight. Własne procesy mogą łączyć ERP, CRM i inne systemy przez Shopify Flow oraz dostępne API.

Na demo ustalimy wyzwalacz, dane wejściowe, dostępy, działania i zatwierdzenia. Określimy również postępowanie przy awarii systemu, braku dopasowania lub zmianie prośby.

To konfigurowane rozwiązanie, a nie obietnica gotowego konektora dla każdego ERP czy narzędzia ofertowego.

Wartościowe rozmowy zostawcie sprzedaży

Przy dużej maszynie, negocjowanym zamówieniu lub projekcie technicznym właściwym wynikiem może być jasne podsumowanie. Inteligentne przekazanie do sprzedaży przenosi potrzeby, listę i rozmowę bez zaczynania od nowa.

Poznajcie AI Process Automation jako szersze podejście oraz prowadzony wybór produktów dla pytań ustalających parametry.

Częste pytania

Czy AI może automatycznie wysłać wiążącą ofertę?

Tylko gdy pozwalają na to integracja i Wasze reguły. Rozsądny początek to szkic dla zespołu. Ceny, rabaty, warunki i ostateczna akceptacja pozostają kontrolowane przez skonfigurowany proces.

Jakie ERP można połączyć?

Podczas planowania sprawdzamy API, model dostępu i wymagane działania. Interfejsy oraz uprawnienia określają integrację; konkretne połączenie należy potwierdzić przed planem uruchomienia.

Jak chronione są dokumenty klienta?

Proces weryfikuje klienta, zamówienie i uprawnienia przed pobraniem lub udostępnieniem. Przy wdrożeniu określacie kanał doręczenia, dostęp do danych i eskalację.

Przynieście Wasz proces na demo

Pokażcie prośbę, którą dziś zespół obsługuje ręcznie. Umówcie demo, a razem zaplanujemy kroki, systemy i zatwierdzenia.